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2012/04 投資成績

資産管理

4月30日時点の投資成績です。月次のリターンは、「-2.41%」。

投資額対する評価額は「6.93%」のプラス。
去年の秋〜冬にかけて積み立てておいた分が効いていて、まだまだプラス。

長期投資を心がけている身としては、
2〜3月の市場の過熱感が収まってきて、
ようやく気持ちよくバイ&ホールドできる状況ではないかと。



期間ごとのリターンは、以下の通り。

1ヶ月リターン -2.41%
3ヶ月リターン 5.36%
6ヶ月リターン 14.54%

「セゾン・バンガードグローバルバランスファンド」との比較

次に勝手にライバルと定めた「セゾン・バンガードグローバルバランスファンド」とそれ以外の部分との比較。


セゾン・バンガードグローバルバランスファンドのみの投資成績
1ヶ月リターン -2.21%
3ヶ月リターン 6.78%
6ヶ月リターン 14.20%
セゾン・バンガードグローバルバランスファンドを除いた投資成績
1ヶ月リターン -2.42%
3ヶ月リターン 0.69%
6ヶ月リターン 10.08%

株式多めのオレオレファンドに比べ、
債券の組み入れ比率が50%のセゾンVGBFのほうが最近の市況に合っていて、
オレオレファンドに比べて成績がよいですね。
引き続き、セゾンVGBFを目標にオレオレファンドを楽しみながら
組み立ていこうかなと思います。

ではまた。